Häufig gestellte Fragen

Das erste Gespräch sollte nach Möglichkeit persönlich stattfinden. Ein persönliches Gespräch ist für uns von großer Bedeutung, um Ihre individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen die Gelegenheit zu geben, uns besser kennenzulernen.

Im ersten Gespräch möchten wir Ihre Vorstellungen von unserer Zusammenarbeit, ihrer finanziellen Situation und ihren Präferenzen erfahren.

Wir besprechen Ihren Anlagebetrag, den gewünschten Anlagehorizont sowie weitere vorhandene Vermögenswerte. Auch Risikovorstellungen, Renditeerwartungen und Präferenzen in Bezug auf Anlagen werden geklärt.

Nach einem erfolgreichen Gespräch und gegenseitigen Einverständnis werden zwei Verträge unterzeichnet: Konto- und Depot-Eröffnung bei der UBS in Frankfurt inkl. Online-Banking, sowie der Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Haftungsdach BN & Partner.

Wir bewegen uns im Premium-Segment, daher sollte ein Kunde mindestens 250.000 € anlegen, um unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können.

Nein, BKS Finanzmanagement kann zu keiner Zeit auf Ihr Geld zugreifen. Wir können lediglich Wertpapiere für Sie kaufen und verkaufen. Alle Überweisungen an Ihre Hausbank müssen von Ihnen selbst getätigt werden. Ihr Geld ist vor fremdem Zugriff geschützt: niemand hat direkten Zugang zu Ihrem Geld, außer Sie selbst.

Kontakt

BKS Finanzmanagement GmbH
Im Finkenhain 13
50996 Köln

info@bks-finanzen.de

In Kürze

BKS Finanzmanagement GmbH agiert als Vermögensberater mit dem Ziel, Kunden erfolgreich in ihrem Vermögensmanagement zu beraten und zu betreuen. Besonderen Wert legen wir hierbei auf eine fundierte und individuelle Kundenberatung.

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Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

ESG Siegel

BKS Finanzmanagement ist vertraglich gebundener Vermittler der BN & Partners Capital AG gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die Pflichtangaben gemäß der EU-Offenlegungsverordnung der BN & Partners Capital AG als Wertpapierfirma/Finanzberater finden Sie nachfolgend unter https://www.bnpartner.com/esg.html. Darüber hinaus kooperiert die BKS Finanzmanagement im Bereich der Finanzportfolioverwaltung mit der Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG. Die Pflichtangaben gemäß der EU-Offenlegungsverordnung der Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG als Finanzmarktteilnehmer finden Sie nachfolgend unter https://www.reussprivate.de/esg/esg.html.