Häufig gestellte Fragen
Wie findet das erste Gespräch statt?
Das erste Gespräch sollte nach Möglichkeit persönlich stattfinden. Ein persönliches Gespräch ist für uns von großer Bedeutung, um Ihre individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen die Gelegenheit zu geben, uns besser kennenzulernen.
Was wird im ersten Gespräch besprochen?
Im ersten Gespräch möchten wir Ihre Vorstellungen von unserer Zusammenarbeit, ihrer finanziellen Situation und ihren Präferenzen erfahren.
Welche Informationen werden zu meiner aktuellen finanziellen Situation erfragt?
Wir besprechen Ihren Anlagebetrag, den gewünschten Anlagehorizont sowie weitere vorhandene Vermögenswerte. Auch Risikovorstellungen, Renditeerwartungen und Präferenzen in Bezug auf Anlagen werden geklärt.
Was geschieht nach unserem ersten Gespräch?
Nach einem erfolgreichen Gespräch und gegenseitigen Einverständnis werden zwei Verträge unterzeichnet: Konto- und Depot-Eröffnung bei der UBS in Frankfurt inkl. Online-Banking, sowie der Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Haftungsdach BN & Partner.
Welche Mindestanforderungen gelten für eine Zusammenarbeit mit BKS Finanzen?
Wir bewegen uns im Premium-Segment, daher sollte ein Kunde mindestens 250.000 € anlegen, um unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können.
Kann die BKS Finanzmanagement auf mein Geld zugreifen?
Nein, BKS Finanzmanagement kann zu keiner Zeit auf Ihr Geld zugreifen. Wir können lediglich Wertpapiere für Sie kaufen und verkaufen. Alle Überweisungen an Ihre Hausbank müssen von Ihnen selbst getätigt werden. Ihr Geld ist vor fremdem Zugriff geschützt: niemand hat direkten Zugang zu Ihrem Geld, außer Sie selbst.